Bursa de Valori Bucuresti (BVB) saluta incheierea cu succes a unei oferte de vanzare prin plasament privat de obligatiuni de catre compania Bittnet Systems (BNET).
Operatiunea s-a derulat in perioada 4-15 iulie, cand compania a vandut 4.186 de obligatiuni cu o valoare nominala de 1.000 de lei, cu maturitate de trei ani si dobanda anuala de 9%, platibila trimestrial. Bittnet Systems a obtinut subscrieri de 4,18 milioane de lei (peste 930.000 euro) de la 40 de investitori, dintre care 4 persoane juridice si 36 de investitori privati.
„O companie decide sa devina publica, pentru a stimula dezvoltarea activitatii sale. Acest pas reprezinta o propunere valoroasa pentru investitori. Listarea la bursa ofera lichiditate actionarilor din companie si aduce posibilitatea de a strange fonduri prin emiterea altor instrumente, cum ar fi obligatiunile. Pe scurt, aceasta este povestea companiei Bittnet, iar noi, ca bursa, suntem mandri ca putem participa la aceasta calatorie”, a spus Ludwik Sobolewski, Director General la Bursa de Valori Bucuresti.
„Noi credem in piata de capital si folosim ori de cate ori putem instrumentele oferite de aceasta pentru finantarea dezvoltarii companiei. Emisiunea curenta de obligatiuni, cu o scadenta de trei ani, reprezinta o potrivire ideala intre durata disponibilitatii capitalului si durata unui ciclu de dezvoltare in cadrul businessului nostru. Suntem incantati ca atat de multi investitori au incredere in planurile noastre de dezvoltare. Acest lucru ne onoreaza si, in acelasi timp, ne creste responsabilitatea pe care o avem fata de toti cei care cred in noi si ne sustin activitatea. Vom continua sa facem toate eforturile pentru a atinge obiectivele ambitioase de dezvoltare, continuand cresterea care ne-a inclus in ultimii doi ani in topurile Deloitte Fast 50 inTech in EMEA. Consideram reusita acestui plasament ca fiind un semn de foarte bun augur si pentru cealalta operatiune de finantare prin piata de capital, aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor din aprilie. Este vorba despre majorarea de capital cu numerar, efectuata la un indicator PER de 11 (calculat pe ultimele 12 luni). Aceasta operatiune se afla in proces de avizare si va fi derulata complet prin mecanismele Bursei de Valori, cuprinzand inclusiv tranzactionarea Drepturilor de Subscriere”, a declarat Cristian Logofatu, CFO si cofondator al Bittnet Systems.
Aceasta este a cincea emisiune de obligatiuni pentru IMM-uri pe piata AeRO. Este de remarcat apetitul in crestere al investitorilor, care sunt tot mai dispusi sa sprijine financiar povestile de crestere ale unor companii cu viziune. Prima oferta de obligatiuni, a C&V Water Control, care avut loc in urma cu un an, a atras 15 investitori, in timp ce ofertele derulate de Good People (FRU21) si Bittnet Systems (BNET) au atras 25, respectiv 40 de investitori, in special persoane fizice. In cazul Bittnet Systems, sumele atrase vor fi folosite pentru sustinerea activitatii curente a companiei, cu potential de inlocuire a finantarii bancare si pentru a continua planurile de dezvoltare accelerata. Compania va demara in curand procesul de listare a emisiunii de obligatiuni pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.
